Inversiones · Protección · Planificación

Tu patrimonio merece
una estrategia.

Personas y empresas. Integramos inversiones, protección y planificación financiera para ayudarte a tomar mejores decisiones hoy y construir lo que viene.

Asesoría patrimonial integral de Grupo Vita
Experiencia
7+
Años en el mercado
Clientes
530+
Que nos eligen hoy
Carteras
USD 3M+
En carteras asesoradas
Por qué Grupo Vita

Una mirada integral.

Inversiones y protección no deberían planificarse por separado. Diseñamos ambas dentro de una misma estrategia patrimonial.

Cómo trabajamos

Cuatro pasos,
de la primera charla al seguimiento

El mismo proceso, para personas y empresas.

01
Diagnóstico
Entendemos tu situación, objetivos y prioridades.
02
Estrategia
Integramos las herramientas que mejor se adaptan a tu situación.
03
Implementación
Te acompañamos para poner el plan en marcha.
04
Seguimiento
Revisamos periódicamente que la estrategia continúe alineada con tus objetivos.
Sin honorarios para vos, y tu dinero nunca pasa por nosotros

Nos remuneran las compañías, no vos. Tu cuenta se abre a tu nombre en Balanz Capital Valores S.A.U. (ALyC N.º 210 CNV) y los títulos quedan en Caja de Valores S.A.

Cómo trabajamos, sin letra chica →
Qué hacemos

Planificamos tu patrimonio.

Hacemos tres cosas:

01
Hacer crecer
Inversiones y planificación del capital.
Definimos cómo invertir según tu perfil, tu horizonte y la moneda en la que querés ahorrar, y lo revisamos con vos a lo largo del tiempo.
02
Proteger
Seguros, patrimonio, familia, empresa y personas clave.
Identificamos qué queda expuesto ante un imprevisto, en tu familia o en tu empresa, y qué cobertura hace falta para sostenerlo.
03
Planificar
Objetivos, retiro, ahorro y eficiencia fiscal.
Traducimos tus objetivos en plazos y montos concretos, y analizamos qué alternativas pueden ser más eficientes según cada situación.

Las herramientas vienen después. Primero, entender qué hay que resolver.

Con quiénes trabajamos

Las compañías detrás de cada solución

Las operaciones de inversión se realizan a través de Balanz Capital Valores S.A.U. (ALyC N.º 210 CNV), en cuentas abiertas a nombre de cada cliente. En seguros comparamos alternativas entre distintas compañías según lo que necesita cada caso.

Lo que dicen nuestros clientes

Lo que dicen los que confiaron

"Dana me mostró la importancia del seguro de vida para resguardar la educación de mis hijos."
"No había pensado lo importante de tener un resguardo ante enfermedades graves siendo independiente. Dependo al 100% de mi trabajo."
"Con Maxi aprendí a invertir en la bolsa paso a paso. Hoy entiendo dónde está puesto mi dinero y por qué."
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